今日宏觀資訊：國際方面：美聯儲聲明維持利率不變，符合市場預期；石油巨頭尼日利亞被迫實施自由浮動匯率，固定匯率機制將於本週結束後正式“壽終正寢”；美釋放鴿派論調，中國央行或月內降息；美聯儲不加息且轉鴿派，人民幣中間價大幅上調262點。國內方面：國務院部署清理規範工程建設領域保證金；5月新增貸款9855億元，M2增速創近一年來新低；央行逆回購縮量，Shibor利率全線飄紅。行業資訊：需求端再添新動力，稀土永磁板塊強勢拉升；稀土價格攀升，中國建立戰略儲備；輕量化助推電動車發展，鋁鎂合金材料放量可期。

 

今日稀土市場詢盤反應少，多數產品報價出現抖動。镨釹、鏑等主流產品，市場部分出貨意願較強，報價低位，其他商家傾向於持貨觀望；生產廠家報價平，出貨價略讓步，在產照單安排；目前市面氧化镨釹含稅報價有26.3萬/噸左右低位，氧化鏑含稅報價124萬/噸附近。

今日宏觀資訊：國際方面：哥倫比亞鎳礦工會工人取消罷工，達成對薪資增長和福利待遇的協定；意大利5月調和CPI年率終值-0.30%，預期值-0.30%；美聯儲此次決議相對平靜，英國公投下的美元和歐元不確定性經一部增高。國內方面：發改委5月共審批固資項目16個，投資總額為780億元；IMF鼓勵數年內實現人民幣匯率有效自由浮動目標；國務院同意設立江西贛江新區；A股衝關MSCI失敗+美元反彈，人民幣暴跌至逾五年新低。行業方面：包頭市稀土領域等科技創新重點工作及項目進展順利；國務院批准建設福廈泉國家自主創新示範區，涉及稀土功能材料；關於國家標準《燒結釹鐵硼表面鍍層》徵求意見的函今日公佈；1-5月東渡口岸進口銅精礦同比增13.61%。

 

目前稀土市場部分出現焦躁情緒，報價則或穩或跌。總體看各類產品，商家多表現為觀望中帶有積極出貨的情緒，目前市面銷售庫存量較多的仍為輕稀土類，镨釹金屬亦有少量低價貨源出現，目前镨釹金屬含稅部分報33.6萬/噸附近；而鏑铽類產品，缺乏下游需求支撐，價格搖搖欲墜，部分堅挺報價的僅能等待利好，表示心中已做好長時間持貨準備。

由國家工業和信息化部（簡稱工信部）組織召開的“原材料工業轉型發展座談會”，於2016年6月6～8日在浙江省寧波市召開。來自全國各省、市和新疆建設兵團的工信廳（委）、典型企業、行業協會共計140餘人參加了會議。工信部辛國斌副部長、工信部辦公廳、規劃司、產業司、裝備司、財務司、運行局、節能司、原材料司有關領導出席了會議，寧波市副市長陳仲朝代表會議承辦單位致歡迎辭。會議由五個階段組成。

 

會議第一階段，聽取辛國斌副部長作的“踐行新發展理念，深化供給側改革，加快推進原材料工業轉型發展”大會主旨報告和工信部原材料司巡視員、稀土辦主任賈銀松、副司長潘愛華、駱鐵軍、苗治民分別作的“推進稀土全產業鏈管理措施的落實”、“石化行業安全健康發展”、“推進鋼鐵、有色、建材行業供給側結構改革”、“促進生產與應用結合，加快新材料產業創新發展”的專題報告。

 

辛國斌副部長的主旨報告共分四個部分，一是“十二五”的主要工作和成效；二是原材料工業發展面臨的形勢和環境；三是“十三五”原材料工業發展的基本思路和主要任務；四是做好2016年幾項工作。

 

今年是“十三五”的開局之年，是工業穩增長調結構增效益的關鍵一年，也是《中國製造2025》全面實施的第一年。全國工業和信息化系統要按照黨中央和國務院決策部署，重點做好以下幾項工作，一是認真落實穩增長調結構政策措施；二是深入推進供給側結構性改革；三是抓緊做好《中國製造2025》實施工作；四是認真謀劃原材料工業與互聯網融合發展。

 

會議第二階段，與會代表分成五個組，緊緊圍繞大會主旨報告和專題報告進行討論。

 

會議第三階段，進行大會經驗交流。河北省工信廳、寧波市經信委、中國石化集團公司和新疆經信委的代表在會上先後作了“以壯士斷腕的決心和勇氣打贏化解過剩產能攻堅戰”、“搶抓機遇加快推進新材料產業發展”、“石化工業智能工廠建設理論與實踐”、“落實國辦指導意見促進新疆建材穩增長調結構增效益”經驗做法。

 

會議第四階段，與會代表分別到博威集團有限公司、寧波韻升股份有限公司、中科院寧波材料技術與工程研究所、中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司和萬華化學（寧波）有限公司參觀訪問。

 

會議第五階段，進行會議總結。工信部原材料司司長周長益作會議總結。

 

在談到本次取得的收穫時，週司長指出，本次會議統一了思想和認識，明確了原材料的任務，增強了信心。

 

在談到與會代表反映的問題時，週司長總結到，代表們的問題主要集中在化解鋼鐵行業產能過剩、危化品企業搬遷、新材料如何發展、原材料行業與應用行業交流拓展不夠、行業管理缺乏資金和手段等方面。這些問題將會後認真研究，提出解決問題的方法和措施，並加以落實。

 

在談到今後的重點工作時，週司長強調，一要做好原材料行業運行分析工作；二要重視生態文明建設，再也不能開展以犧牲環境為代價的招商引資活動了，對那些超排、環境問題頻出，工信系統再也不能護短，要鼓勵將循環經濟、綠色發展作為出發點和立足點；三要不斷增強服務意識​​和能力，要幫助企業解決生產經營中遇到的困難和問題，各地方工信管理部門要考慮圍繞一帶一路建設，多了解企業的想法和能力，幫助企業走出去；四是做好信息報送工作，各地方工信管理部門要重視信息報送工作，及時將本地好的做法，遇到困難和問題及時上報工信部，工信部將及時將共性問題、難點問題上報國務院。

6月6日，內蒙古包頭稀土產品交易所在原有業務的基礎上，新增的交易系統正式上線試運行，該系統集稀土現貨交易、倉儲、質檢、物流等功能於一體，實現了稀土價值與價格的統一。此外，包頭稀土產品交易所還將在英國倫敦、德國法蘭克福、美國紐約分別設立稀土境外跨境交易中心，建立對沖機制，與全球稀土產業主體合作，共同實現全球稀土的定價交易。同時，他們還推出了新華包頭稀土價格指數，引導稀土價格體系，將稀土產品交易所打造成全球最具影響力和公信力的稀土產品第三方交易平台，使人民幣成為全球稀土交易的唯一結算貨幣。

 

包頭稀土產品交易所的這些舉措，顯然是我國謀求稀土國際話語權和定價權的重要佈局之一。包頭稀土產品交易所通過建立新的交易系統交易平台，稀土價格有望改善目前報價不規範不統一的現狀，並在市場競爭當中形成公開透明的市場價格。由於此前國內稀土行業存在分散交易的亂象，國外買家可以通過向多個稀土企業同時詢價的手段來壓低價格。而包頭稀土產品交易所通過新交易系統，將有利於完善稀土的銷售市場秩序。同時，統一的市場報價也有利於中國稀土企業在和國外買家談判時爭取更多的話語權。還可以藉助國家“一帶一路”戰略機遇，積極推進國際化進程，除與自身有實力的國外交易所進行合作外，還可實施垂直收購、直接投資等多元化合作，設立跨境大宗商品服務站點。在全球佈局大宗商品交易服務機構，實現境內外商品互通有無，互聯互通，形成交易所的立體服務，拓展服務空間和深度。

 

我國稀土業格外受到國外市場的關注，但是我國在國際稀土市場卻喪失了不少話語權以及定價權。究其原因，主要是我國雖然提供了全球90%的稀土供應量，但是一直沒有掌握稀土產品的定價權，導致國內眾多的稀土企業不得不賤賣稀土產品。我國要贏得稀土國際話語權，將有一場硬仗要打。因為歐美日目前在對我國稀土等戰略性資源的訴求中，大有“不達目的絕不善罷甘休”的勢頭。例如，國外一個企業持續增大稀土儲備量，然後坐等價格變化。這是國外資本的一種策略。一些國家試圖通過暫時使用庫存，減少採購量的策略來壓低我國稀土價格。

 

話語權是一種掌控能力，是對整個稀土產業鏈的控制力，需要有資源、有技術、有市場，三者缺一不可。在新一輪稀土的決戰中，包頭稀土產品交易所擔負的責任將會更重。因此，該所除了創新經營理念，“練好內功”外，還要走出去，並用實力說話。如果這一仗打贏了，今後我國稀土業才能在全球市場擁有了真正的話語權和定價權。

今日宏觀資訊：國際資訊：奧蘭多槍擊事件也令美國地緣局勢驟然緊張，美聯儲6月議息決議公佈在即；英國退歐憂慮全面升級，國際金價錄得4連升；古巴努力削減鎳行業生產成本，以抵消全球鎳價低迷所帶來影響。國內資訊：週一受人民幣貶值壓力，滬市金屬全線收漲；中國民間投資增速下滑拉動中國經濟增長，投資回報率下降是拖累因素。今日滬市金屬或重現分化，降準、降息可能將依然難期。行業資訊：美國對中國和墨西哥的無縫精煉銅管作出反傾銷全面日落複審肯定性終裁：中國涉案產品進口對美國國內產業的損害將很有可能以60.85%的傾銷幅度持續或再度發生；鋼企噸鋼毛利又跌回1元，多數螺紋鋼企已轉入虧損； 5月車市銷量增長9.75%，新能源汽車快速。

 

今日稀土市場表現仍弱勢，詢盤情況寥寥，價格方面，廠家多暫未調整，貿易商則隨行就市報價，小幅調整，總體市場關注度降低較為顯著。其中單一镨、釹類產品，市面價格相比上周有小幅調整，目前氧化釹含稅報價26.3萬/噸附近，氧化镨含稅報價31.5萬-32萬/噸左右。其他，如鑭、鈰、钆等，下游需求平平，多數供貨商家報價低位平穩。

2016年，包頭市按照國家、自治區要求，編制完成了《包頭市水污染綜合治理實施方案（2015-2020年）》和《水體達標方案》、《十大重點行業專項治理方案》，按照“清源、活水、減負、節流、嚴管”十字措施，分流域、分區域、分階段，因地制宜系統科學地推進水污染綜合治理、水生態保護和水資源管理，為完成“十三五”時期的水污染治理目標創造條件。截至目前，2016年安排的33個工程項目，已完成9項，20項正在建設。其中，工業水污染治理項目中華美西廠廢水零排放、冶煉廠三效蒸發二期改造工程等6項稀土行業廢水治理工程已完工，這些工程的完工，解決了包頭市既要發展稀土行業，又要解決環境污染的問題，是一項雙贏的舉措。同時包頭市進一步強化了重點流域水污染防治和集中式飲用水水源地的環境管理，黃河三段面持續穩定達標，主城區9個集中式飲用水水源地水質全部達標。

 

包頭市今年實施了工業水污染治理、城鎮生活水污染治理、河道治理及生態修復等“八大工程”，各責任地區和有關部門進一步嚴格落實項目工作責任制，加快工程進度，同時積極爭取國家和自治區的水污染治理專項資金，建立定期通報製度，確保年度治理工程目標任務的完成。預計到2016年底33項工程項目全部完工後，包頭市稀土行業廢水將實現零排放，電力行業廢水實現循環利用，昆河、二道沙河等河道將實現河面無大面積漂浮物、河岸無垃圾、河道無違法排污口的目標。

今日宏觀資訊：國內方面：人民幣中間價報6.5805，較上日下調212點；國家統計局官方解讀，5月份國民經濟運行總體平穩；中國5月規模以上工業增加值同比6%，1-5月規模以上工業增加值同比5.9%。國際方面：英國公投退出歐盟，或將喪失AAA的最高主權評級；世界銀行週二公佈最新半年度全球經濟展望報告，黃金進入高風險區，調整可能性增大；中國通脹仍保持溫和，降準以及降息可能性上升。行業方面：倫銅上揚逾1%，市場交投謹慎；1-5月原鋁產量1262萬噸，同比下跌1.7%；節後鋅價延續漲勢，市場供需兩淡；5月十種有色金屬產量為436萬噸，同比增加1%，環比增加2.7%；LME庫存一周暴增37%，銅價破位下行創4個月新低。

鎢市場行情：鎢市成交稀少，鎢原料，鎢製品市場價格均下調，65%黑鎢精礦下調至72000元/噸，APT下調至112000元/噸，八大鎢企限產提價會議未見成效。

 

稀土市場行情：節後稀土市場運行表現疲軟，利好消息暫時雲散，商家目前多堅挺報價，但是下游市場淡季已慢慢凸顯，在詢盤寥寥的情況下，出貨方如有遇詢盤，多有促成交讓步之意。镨釹、鏑主流市場在節後交易操作情緒低迷，報價則多持平於上周端午節前，市場反映商儲、國儲博弈氛圍濃厚，目前氧化镨釹含稅多報26.5萬/噸左右。