理事會聽取和審議了常務副會長張春明所作的題為《加強行業自律，促進國際交流，發揮行業協調和參謀助手作用》的六屆五次理事會工作報告。會議認為，理事會工作報告全面、客觀地總結了2016年協會工作，肯定了協會在深入國內外行業調研、開展專題研究、反映訴求、建言獻策和協調行業發展等方面所做的卓有成效的工作，提出的2017年協會重點工作安排和措施是切實可行的。

理事會聽取和審議了秘書長劉良先所作的2016年經費收支和2017年經費預算報告。會議認為，2016年經費收支報告客觀、真實地反映了協會的財務狀況，提出的2017年經費預算符合實際情況。

 

會議通過參會理事無記名投票選舉，江西鎢業集團有限公司營銷部主任廖肇康、江西江鎢硬質合金有限公司總經理劉昌斌、株洲鑽石切削刀具股份有限公司副總經理王社權、世泰科江鎢特種鎢(贛州)有限公司總經理吳非非當選為理事。安泰科技股份有限公司總裁周武平、贛州海盛鎢鉬集團有限公司總經理曾慶寧當選為主席團主席。

 

會議審議通過了關於調整替換理事的決議。中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱：中鎢高新）董事長李仲澤接替黃國平同誌任理事；自貢硬質合金有限責任公司副總經理周崇建接替謝康德同誌任理事；株洲硬質合金集團有限公司總經理謝康德接替吳國根同誌任理事；江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司（以下簡稱：江鎢控股）副總經理鄢陽華接替吳林滸同誌任理事；北京有色金屬研究總院粉末冶金及特種材料研究所副所長謝元鋒接替林晨光同誌任理事；香格里拉縣虎跳峽鑫磊鎢業有限責任公司副總經理何彥霖接替陳勇同誌任理事；郴州鑽石鎢製品有限責任公司總經理李軍接替曾欣榮同誌任理事；長沙中南凱大粉末冶金有限公司副總經理吳玉霜接替周建華同誌任理事；成都虹波實業股份有限公司總經理張建新接替闕興正同誌任理事。江西分宜珠江礦業有限公司總經理黎升斌、江西滸坑鎢業有限公司總經理周錦利、江西大吉山鎢業有限公司總經理藍斌、江西下壟鎢業有限公司總經理王英賓、江西漂塘鎢業有限公司總經理吳吉洋、江西鐵山壟鎢業有限公司總經理周金明、贛州華興鎢製品有限公司總經理熊小明不再擔任理事，以上6家公司不再擔任理事單位。

 

會議審議通過了關於調整替換主席團主席的決議。中鎢高新接替五礦有色任主席團單位。中鎢高新副總經理高勃接替楊伯華同誌任主席團主席；株洲硬質合金集團有限公司總經理謝康德接替吳國根同誌任主席團主席；江鎢控股副總經理鄢陽華接替吳林滸同誌任主席團主席。江西鎢業集團有限公司、自貢硬質合金有限責任公司不再任主席團單位，保留理事單位。江鎢控股董事長鄒汾生不再擔任主席團主席。

 

會議審議通過了關於調整替換副會長的決議，由中鎢高新接替五礦有色任副會長單位，中鎢高新董事長李仲澤接替黃國平同誌任鎢協會副會長。

 

會議審議通過了關於調整替換分會負責人的決議。經貿研究分會挂靠單位由五礦有色調整為中鎢高新，中鎢高新運營管理部總經理齊申接替高勃同誌任分會會長。郴州鑽石鎢製品有限公司總經理李軍接替曾欣榮同誌任冶煉分會副會長；成都虹波實業股份有限公司總經理張建新接替闕興正同誌任鎢材分會副會長。安泰天龍鎢鉬科技有限公司研發總監熊寧接替陳偉同誌任鎢材分會秘書長。

經六屆十次主席團會議推舉，江鎢控股副總經理鄢陽華輪值六屆理事會主席團第四任執行主席。

報告會上，中國科學院等離子體物理研究所聚變堆研究室主任羅廣南等5位專家分別作了專題報告。中國鎢業協會秘書長劉良先、辦公室主任方季雲分別就國內外鎢市場形勢作了報告。

 

中國鎢業協會常務副會長張春明和丁學全分別主持了會議。協會領導、主席團主席、理事和會員單位代表、嘉賓，以及相關行業和新聞媒體代表等160餘人參加了會議。

 

中國鎢業協會常務副會長張春明作理事會工作報告。

 

今日鉬市行情：鉬鐵最新價格暫無波動，鉬酸鈉最新價格、氧化鉬最新價格有所回升，鉬市維穩運行。

 

今日鉬製品價格一覽

 

 

今日宏觀資訊

 

國際方面：美國上周初請失業金人數小幅回落，為即將公佈的非農奠定走好基調；意大利11月CPI終值年率轉升0.1%，HICP終值年率也轉升0.1%；鑑於美國12月Markit製造業PMI初值大幅回升，且創出2015年3月來最高的情況；美國11月貿易逆差創2015年3月來最大。

 

國內方面：中國調整CFETS人民幣指數貨幣籃子，下調美元權重；12月29日全國財政工作會議在北京召開，涉及20多萬億元財政資金的分配；擴大對外開放，積極引入外資；決策層1個月5次表態，控房價成第一要務；汽車市場高速增長，專家警示車市產能過剩危機。

 

行業方面：週四大宗品市場除原油、貴金屬稍顯堅挺外，內外盤基本金屬、黑色等品種卻表現一派蕭條；期銅由升轉跌，受累於油價走低；明年去產能目標浮現：煤鋼或增一成，水泥、玻璃、電解鋁和船舶或入圍；智利11月銅產量同比下滑1.3%。

 

今日鎢市行情：鎢粉最新價格、碳化鎢粉最新價格有所回落，鎢酸鈉最新價格維持原價位不變，鎢市略顯僵持。

 

今日鎢製品價格一覽

 

 

個股方面，漲幅前五：焦作萬方(11.36%)、江粉磁材(9.90%)、利源精製(9.19%)、常鋁股份(6.21%)、中鋼天源(5.42%)；漲幅後五：建新礦業(-10.35%)、中金岭南(-8.77%)、馳宏鋅鍺(-7.48%)、廣晟有色(-6.88%)、*ST金瑞(-6.46%)。

 

消息面上，前期判斷11月份以來金屬期貨價格上漲主要基於流動性驅動，近期債券風波引發全市場“錢荒”，資金面緊張造成資產價格全線回調，近兩周金屬市場也出現近20%左右回調，我們認為是對前期金屬價格過快上漲的良性修正。行業方面，近期進口鋅精礦加工費大幅下跌(折算2700-3200元/噸)，且國內企業搶礦趨勢愈演愈烈，在目前加工費水平下，鋅冶煉環節全行業虧損已是必然趨勢，鋅精礦短缺或逐步傳導至精鋅短缺，雖然短期價格回調，但鋅依然是供需基本面最好的基本金屬。

 

短期繼續建議關注稀土、鎢等中國優勢資源，從金屬價格彈性分析，建議關注供需持續改善的鋅、錫、鋯品種。中長期繼續看好國內穩增長方向，推薦核電、航材主題投資。

 

推薦組合

 

核心組合：錫業股份、東方鋯業、久立特材、東睦股份、章源鎢業。短期建議：中色股份、廈門鎢業、廣晟有色、華友鈷業。

2016年即將結束，鎢市依舊不平靜。昨日鎢市，現貨市場成交量走低，鎢精礦供銷停滯，APT成交不足，市場觀望情緒濃郁。市場在春節前不穩的重要原因有：實際需求差、少量貿易影響。

 

鎢精礦價格出現滑落，冶煉廠的心理採購價格收縮，鎢精礦市場出現難買難賣的行情，60度黑鎢毛礦採購價格在0.98-1元/公斤，白鎢毛礦採購價格為0.96-0.98元/公斤。 60度白鎢礦帶票交易6.9-7萬元/標噸。 APT現款成交價格已經跌破11萬元/噸，但由於鎢精礦的補進存在問題，主要的冶煉企業並沒有積極的出貨，當然下游採購企業採購訂單也非常一般，有企業計劃用11萬元/噸全承兌價格採購，最終未達成交易。

 

今日鎢品報價小幅下滑，APT報價10.9-11.2萬元/噸，均價下滑500元/噸。黑鎢標礦報價7.2-7.4萬元/標噸，報價持平。 55度黑鎢礦報價7-7.2萬元/噸，報價持平。碳化鎢粉報價172-175元/公斤。

 

預測鎢價弱勢緩行，市場遇冷，企業需謹慎對待。

今日鉬市行情：鉬精礦最新價格維持原價位，鉬鐵最新價格小幅下跌，鉬酸鈉最新價格有所提升。

 

今日鉬製品價格一覽

 

 

今日宏觀資訊

 

美國上周初請失業金人數料不會有太出格表現，仍將維持30萬之下的水平；美國11月未決房屋銷售月率超預期轉弱，降至10個月低點；美元雖漲幅始終保持在103高點上下，似有穩坐釣魚台的架勢。

 

隔夜的破7烏龍被最終闢謠，人民幣貶值預期持續；週三銀監會官員於學軍建議，可擇機降準；交易所錢荒一日遊，降準呼聲再現；11月全社會貨運量激增，經濟脫實向虛問題仍突出；道指跌超百點，標普500創11週最大單日跌幅；成品油價“三連漲”，明年首調有擱淺可能；發改委下調部分新能源發電電價，預計每年減60億補貼；低速電動車銷量或破百萬輛，標準有望明年3月前出。

 

LME市場恢復交易，倫銅、倫鋁等強勢品種高開低走，滬粵兩地現貨“冰火兩重天”，粵市現鋅有望移滬；2017年房價大概率下行，大宗商品料難逃負面衝擊；LME公佈下一年度倉庫租金上下限；鉛蓄電池再生及生產污染防治技術政策、廢電池污染防治技術政策發布。

 

今日鎢市行情：黑鎢精礦最新價格7.4萬元/標噸，均價上漲2000元/標噸。仲鎢酸銨最新價格11萬元/噸，均價上漲2000元/噸。碳化鎢粉最新價格174元/公斤，均價上漲3元/公斤。

 

今日鎢製品價格一覽

 

 

昨日現貨市場成交繼續低迷，年末節奏也越來越濃郁，原料企業翻江倒海，終端加工企業平靜如初，採購需求量始終處在低位。年底資金問題即將出現，雖然從市場的初步調研看，多數持貨企業看好春節後的行情，但仍會有一些散貨流向市場。鎢精礦和APT等原料企業始終同下游企業博弈，供過於求的情況下，原料市場主導的漲價往往由於個別企業鬆懈而崩潰。目前，原料漲價動力消退，主流冶煉廠開始收縮鎢精礦採購價格控製成本，稍早的高價位毛礦採購價格已經回落，市場現貨依舊難收，冶煉廠有成本壓力，鎢礦持貨企業遠期看好。

 

江西和湖南成為鎢精礦市場兩塊主要陣地，從產量上看，江西鎢精礦超過湖南,但從貿易量上看，湖南地區的流通量則大於江西，湖南鎢精礦最終又流向江西的冶煉廠，鎢精礦價格和APT價格相互影響，漲價時，鎢精礦拉動APT價格，降價時，APT又影響鎢精礦價格。 APT市場主流冶煉企業的現款報價仍然在11萬元/噸，有採購企業已經向冶煉企業提出10.9萬元/噸採購要求，但冶煉廠考慮到鎢精礦現貨採購較難，暫未同意。在鎢酸等原料的訂單中，已經有企業10.9萬元/噸的現款成交。

 

預測鎢品價格趨勢已經發生變化，從目前看，鎢價下滑的空間並不大，市場成交量也走低，但是未有明顯的利好因素，鎢品市場依然緩慢弱行。

2016年即將結束，鎢市依舊不平靜。昨日鎢市，現貨市場成交量走低，鎢精礦供銷停滯，APT成交不足，市場觀望情緒濃郁。市場在春節前不穩的重要原因有：實際需求差、少量貿易影響。

 

鎢精礦價格出現滑落，冶煉廠的心理採購價格收縮，鎢精礦市場出現難買難賣的行情，60度黑鎢毛礦採購價格在0.98-1元/公斤，白鎢毛礦採購價格為0.96-0.98元/公斤。 60度白鎢礦帶票交易6.9-7萬元/標噸。 APT現款成交價格已經跌破11萬元/噸，但由於鎢精礦的補進存在問題，主要的冶煉企業並沒有積極的出貨，當然下游採購企業採購訂單也非常一般，有企業計劃用11萬元/噸全承兌價格採購，最終未達成交易。

今日鎢品報價小幅下滑，APT報價10.9-11.2萬元/噸，均價下滑500元/噸。黑鎢標礦報價7.2-7.4萬元/標噸，報價持平。 55度黑鎢礦報價7-7.2萬元/噸，報價持平。碳化鎢粉報價172-175元/公斤。

 

預測鎢價弱勢緩行，市場遇冷，企業需謹慎對待。