近期商儲對稀土市場的影響正逐步加大，稀土價格繼續上行，且呈現加快迹象。在收儲等因素的持續發酵下，稀土價格存在進一步上漲空間。受此利好刺激，週一，稀土永磁板塊絕地反擊，板塊大漲4.60%，其中科恒股份、江粉磁材等漲停，正海磁材、銀河磁體、橫店東磁、廣晟有色、安泰科技、威華股份等漲幅均超過6%。

 

此輪商儲加國儲，預計總量在2萬噸左右，約占2015年產量近20%。從近幾年收儲情况來看，均對稀土價格構成明顯支撐，2012年收儲使得稀土主流品種上漲40%至100%不等。

 

安信證券堅定關注稀土及磁材標的。五一節後，稀土價格開始啟動全面、顯著上漲，關注廣晟有色、盛和資源等龍頭個股，重點關注預期差較大個股安泰科技。以及基本面逐漸改善、前期滯漲的磁材標的，如中科三環、寧波韻升、正海磁材、銀河磁體。

 

廣發證券指出，我國現時的私挖亂采主要集中在中重稀土行業，囙此，中重稀土相關公司廣晟有色、廈門鎢業和盛和資源將是本次供給側改革的主要受益標的。短期來看，收儲將使供給收縮，企業將直接受益價格上漲。

 

山西證券認為，長期來看，隨著下游戰畧新興行業的不斷發展、國家“打黑”力度的不斷加大，稀土市場秩序有望進一步規範。可關注盛和資源、北方稀土。

 

華創證券建議關注安泰科技，鋼研集團承諾，2016年底前與中鋁公司共同完成對微山稀土的重組並將其注入到上市公司。資產注入完成後，公司將成為國內佈局上游稀土資源，中游分離冶煉，下游稀土永磁體及軟磁合金的全產業鏈公司。比照盛和資源該公司資源更具優勢，未來稀土價格一旦大幅上漲，公司具備較大的價值重置預期，是被忽視的稀土潜在龍頭。