美国非农与GDP均大超预期，市场表现波澜不惊。美国11月非农就业新增20.8万人，好于预期的18万人;在彭博的最新调查中有34%预计美联储在12月17-18日会议宣布削减QE，该数值较11月8日调查的17%翻了一番。上周LME三月期铜、铝、铅、锌、锡、和镍分别上涨0.95%、1.37%、0.65%、0.95%、1.54%和1.81%;COMEX黄金下跌1.95%。全周三地铜库存再次集体大幅回落，伦铜库存下跌至40万吨一线;注销仓单位于30万吨一线(2012年最高到10万吨)，现货供应趋紧导致伦铜价格一直难以下跌。本周周一中国公布11月CPI与PPI，周二中国公布工业增加值及固定资产投资及社会零售总额等数据，另外美国各联储理事周二密集讲话。

11月铜杆线开工率环下降1.06%，11月锌冶炼厂开工率刷新年内新高。11 月铜杆线企业平均开工率为73.7%，环比下降1.06%，同比亦小幅回落0.59%，为年内除春节因素影响月份之外，首次出现开工率低于去年同期情况;企业原料库存比为12.31%，环比下降1.58%。11月锌冶炼厂开工率攀升至77.01%，刷新年内新高。一方面，11月份少有新增检修企业，冶炼企业多保持稳定生产，大部分冶炼企业11月份产量与10月份基本持稳。

需求不振稀土市场报价混乱，钨钼两市价格底部盘桓。截止12月06日，目前氧化镨钕公开挂牌价格在39-40万元/吨，而市场成交价格在33万元/吨，下跌0.5万元/吨;金属镨钕市场主流报价在42-43.5万元/吨，较上周维持不变。

中重稀土方面，氧化镝的市场报价在1850-1950元/公斤，厂家基本对外停止报价。N35烧结钕铁硼报价156元/克，价格维持不变。11月五矿仍在持续收购65%国标黑钨精矿，收购价格在13-13.5万元/吨。五矿仅采购国标黑钨精矿，对60%及其以下含量暂未有收购计划。11月钼精矿市场报价1400-1420元/吨度。较上个月下跌30元/吨度;钼铁市场报价9.7-10万元/吨。较上个月下跌0.3万元/吨;氧化钼市场报价1510-1530元/吨度。较上个月下跌20元/吨度。

投资建议:继续推荐新材料个股。随着五矿稀土等主要生产商完成13年全年指令性生产计划，大部分分离冶炼企业陆续停产进入冬歇期，在目前下游需求依然较弱、上游库存压力依然较大的情况下，稀土分离企业停产有助于缓解稀土供给压力。上周申万有色推出《东睦股份深度研究》，推荐受益进口替代加速和节能环保的汽车粉末冶金零部件龙头东睦股份，未来三年业绩复合增速达50%，建议买入!上周我们调研了贵研铂业，公司在汽车尾气净化剂和贵金属回收布局已经初具雏形，15年将迎来爆发式增长，建议增持!申万有色建议继续关注赣锋锂业定增进程，14年公司金属锂带等产能释放将显著提升业绩，15年电动车和储能电池放量将带动公司进入快速爆发期，维持买入评级。黄金的最新看法:我们预计强劲的非农和GDP数据及触及历史新高的美股均构成了美联储17-18号FOMC会议上缩减QE的基础，目前全市场预期美联储在2014年一季度前都将开始缩减QE。尽管如此，我们认为金价经历短期市场动荡后依旧将反弹回1200美元/盎司上方，近期金价屡次下探试探市场显示阶段性底部较为坚实，但由于缺乏催化剂，金价在QE真正缩减前不可能出现大幅度上涨。我们维持到12月FOMC会议前黄金的中性评级，中期价格中枢为1274美元/盎司。


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近日，剧情再次发生突变。威华股份在最新的公告中表示，由于涉嫌内幕交易，这一重大资产重组事项被证监会立案调查，重组进程暂停。

同处江西赣州，同属当地国资委，昌九生化与赣州稀土如果说不上青梅竹马，至少也是知根知底的小伙伴。也正因为如此，投资者纷纷猜测，赣州稀土“嫁入”昌九生化的可能性极大。

昌九生化何尝不想迎娶“富家女”赣州稀土，至少在赣州当地，昌九生化也算是响当当的土豪。不过，昌九生化除了去年底间接向“老娘舅”赣州市国资委请示，要求明确赣州稀土是否嫁入昌九生化外，之后就一直没有进行过公告和澄清，对这一桩传言中的婚事可谓吞吞吐吐。

在去年底的答复中，赣州市国资委表示：鉴于组建国家级南方稀土大型企业集团的方向、途径、方式等尚未确定，稀土产业整合工作尚未到位，市属国有稀土企业的产业结构、资产质量等方面还不具备整合上市的条件，因此，没有将市属国有稀土资源、资产注入昌九生化的考虑。“老娘舅”的意思是：现在还没有到谈婚论嫁的时候。

正是这一没有堵死退路的说法，加上昌九生化之后一直没有澄清和说明，这一绯闻被市场不停传播，昌九生化股价也持续飙升，与去年12月4日收盘价相比，最大涨幅高达245%。而随着威华股份11月4日公告将“迎娶”赣州稀土，威华股份连拉5个涨停，昌九生化则连续7个跌停，跌幅52.14%，直到停牌。

威华股份重组的命运如何？赣州稀土到底会花落何处？投资者拭目以待。


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稀土市场仍处于弱势，部分产品报价不一，市场价格混乱。因市场需求不足，无利好因素支撑，价格上涨乏力，预计短时间市场仍以弱势为主。

氧化镝主流厂家含税175-185万元/吨，镝铁主流厂家含税价195-205万元/吨。

氧化镨主流厂家含税价560,000-580,000元/吨。氧化钕315,000-325,000元/吨。

氧化镧厂家含税价23,000-24,000元/吨。氧化铈主流厂家含税价23,000-25,000元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价315,000-325,000元/吨，镨钕金属主流厂家含税价405,000-415,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价4,500-4,700元/千克。荧光级氧化铽主流厂家含税价3,500-3,600元/千克。


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12月6日，由清华紫荆创新研究院投入技术，龙岩工发集团、江西特种电机、清华紫荆控股三家企业投入资金共同设立的“紫荆（龙岩）稀土产业有限公司”创建工作筹备会在长汀召开，标志着福建（龙岩）稀土工业园区与清华大学的合作项目正式启动。

未来五年，紫荆稀土产业有限公司将分期投入20亿元资金，在我市稀土工业园区打造钕铁硼稀土烧结永磁体和稀土永磁电机产业链，达产后年销售额预计达50亿元以上，年利税5亿元以上。即将启动的一期工程将投资3亿元建设年产3000吨钕铁硼稀土烧结永磁体项目、投资2亿元建设年产50万台应用于机器人和数控设备等领域的稀土永磁电机项目。

就在上月底，中石油北京总部传来喜报：中石油投资11.22亿元、年产5万吨稀土石油裂化催化剂项目正式确定落户龙岩稀土工业园区。这些重大项目的引进建设，将成为我市稀土产业突破性发展的关键。今年稀土工业园区在招商引资中，积极走出去与上市公司、央企等大型企业洽谈，与中科院长春应用化学研究所等科研院所对接科研成果，全力引进稀土精深加工龙头项目，加快园区集聚发展。

目前稀土工业园区累计签约项目13个，总投资39.14亿元，预计全部建成达产后可实现年产值80亿元。其中已开工建设的项目有11个，总投资约34亿元。这些项目的建设，将加快推动我市稀土产业结构由以原材料型企业为主向稀土新材料和终端应用型企业为主转变，促进稀土资源向经济优势转化。


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日前，由市政府法制办调研员赖木森为组长的《江西省稀土资源管理办法》起草小组到寻乌县调研。县委常委、副县长廖丽萍陪同调研。

调研通过召开座谈会和查阅资料等方式进行。座谈会上，与会人员结合寻乌县稀土整治、产业发展等情况，围绕市政府起草《江西省稀土资源管理办法》建言献策。调研组表示，寻乌在开展稀土整治工作中，有许多好的做法和经验，与会人员也提出了许多具有参考价值的意见和建议，对建立健全稀土资源监管长效机制具有推动作用。

据了解，《江西省稀土资源管理办法》是市政府请求省政府列入省人大明年立法计划的一个重要立法项目，是加强稀土资源管理，有效保护和利用稀土资源，促进稀土行业持续健康发展的现实需要，它的形成可以更好地规范本省行政区域内稀土资源勘查、开采、加工、经营、运输、监管等活动。


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目前稀土市场较为平稳，部分产品价格小幅调整，少量问询和采购，价格仍处于较低的位置。镨钕市场，今日据厂家及贸易商报价，平稳或略有调整，调整幅度不大。镨钕金属目前有供应商报价比上周下调5000元/吨，上海地区有供应商表示不能接受低于40万的价格出货，但近期接到的问询价格才39万元/吨，出货有困难。氧化镨钕有包头供应商出货价格在26.5万元/吨，比上周初的26.2万略有上调，带票价格仍在31万元/吨。

钆类产品市场，目前的价格略有下调，据赣州地区商家反映目前的行情较差，价格比上周略有下调。氧化钆市场目前的报价在15-15.5万元/吨，钆铁有包头地区商家反馈价格在16.8-17万元/吨。

氧化钕市场目前的价格略有下调，需求较少，据赣州地区供应商的反馈情况，目前价格位在30.5-31万元/吨，有其他贸易商反映氧化钕价格在31-32万元/吨，且近一周少有采购问询，未有出单。氧化铒市场，近期价格平稳，变动不大，业内供应商透露，价格方面在34.5-35.5万元/吨左右。


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2013年12月9日稀土产品价格行情

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稀土市场持续弱势持稳运行。市场需求不足，市场整体成交仍不畅。下游贸易商的入市备货意愿也较低。

氧化镝主流厂家含税175-185万元/吨，镝铁主流厂家含税价195-205万元/吨。

氧化镧厂家含税价23,000-24,000元/吨。氧化铈主流厂家含税价23,000-25,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价560,000-580,000元/吨。氧化钕315,000-325,000元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价315,000-325,000元/吨，镨钕金属主流厂家含税价410,000-420,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价4,500-4,700元/千克。荧光级氧化铽主流厂家含税价3,500-3,600元/千克。


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江苏省稀土冶炼分离企业2013年10月总体生产经营情况：产出稀土产品（REO计）1315.40吨，与去年同期相比，增加了27.33%；销售稀土产品(REO计)1176.51吨，与去年同期相比，增加了80.76%；出口稀土产品（REO计）341.50吨，与去年同期相比，增加了47.02%；实现产值37091.35万元，与去年同期相比，增加了16.79%；销售收入25059.90万元，与去年同期相比，下降了26.44%，出口金额5004.87万元，与去年同期相比，下降了74.11%；企业利润-531.33万元，与去年同期相比，下降了164.45%；利税336.37万元，与去年同期相比，下降了94.04%。

2013年10月各类稀土产品中产量居前三位的分别为：氧化镧187.84吨，占总产量的14.28%，氧化钇156.22吨，占总产量的11.88%，稀土催化材料147.12吨，占总产量的11.18%。销量居前三位的分别为：氧化钐158.91吨，占总销量的13.51%；氧化镧155.45吨，占总销量的13.21%；稀土催化材料91.39吨，占总销量的7.77%。

稀土市场运行态势：10月份与9月份相比，稀土主要产品的价格基本上都呈现下降的趋势，其中氧化钇月均价环比下降了18.13%，氧化镝下降了10.13%，氧化铽下降了8.76%，氧化钕下降了8.36%，氧化镨钕下降了7.37%，氧化铕下降了6.49%。近期稀土市场依旧不景气，下游企业需求甚少，观望心态占据了上峰，因此前段时间价格的上涨仅仅是昙花一现。没有下游企业真正需求的支撑，稀土价格只能趋于平稳甚至下降的形势。


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江西寻乌稀土新材料产业基地位于寻乌县文峰乡石排村，在寻乌县城以南10公里处，原为报废的国营稀土矿区，水土流失严重。寻乌因地制宜，将其打造成稀土精深加工基地。12月5日，国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成率调研组来到该基地调研。

“整个基地面积多少？总投资多少？现在入驻的企业有多少家？”一到调研点，潘建成就迫不及待地向基地负责人了解有关情况。

“这个基地规划总用地面积7700亩，投资约需7.6亿元，目前已入驻开工建设的稀土精深加工企业有3家，签约待开工的企业有2家，正在意向谈判的企业有6家。”听了该负责人的介绍，潘建成很是高兴。

“现在工程进展怎么样？面临的主要困难是什么？”随后，潘建成关切地问。

该负责人回答说：“目前，基地正在进行投资约3600万元的主干道工程和投资约1.2亿元的废弃矿山综合治理项目一期工程等建设，预计明年初可以完工，当前最主要的困难是资金和企业入驻率不高。”

看着眼前热火朝天的施工现场，潘建成说：“现在很多地方发展工业都是以牺牲耕地、环境资源为代价，看到你们变废为宝，利用废弃稀土矿山建设工业园区，这种既缓解工业用地紧缺又节省耕地资源、治理环境的做法，有很强的推广意义。回去后，我一定加强与相关部门和企业的沟通，争取更多的资金和更多的稀土精深加工企业入驻这里。”


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