分析師稱，此次開展打擊活動有望重構稀土及相關概念股股票價格體系

繼贛州開展打擊稀土違法活動後，全國範圍內也將展開對稀土違法行為的打擊。8月7日記者從工信部獲悉，工信部、公安部、國土資源部等八部門，即將組織開展打擊稀土行業違法違規行為專項行動，該行動將圍繞打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為。

據瞭解，此次專項行動主要有六大工作重點，包括打擊非法開採稀土行為、整頓違規生產行為、打擊流通環節的違法違規行為、清理稀土廢舊產品回收及綜合利用企業、打擊黑色利益鏈和檢查稀土監管責任落實情況。

此前贛州開展稀土礦業秩序整治和監管專項行動後，各稀土原材料價格普遍上漲。有分析師預計，此次全國範圍內開展打擊稀土行業違法違規行動，會對全國範圍內輕、中、重稀土價格形成利好。

“自6月中旬，贛州開展了2013年上半年稀土開採和經營秩序專項整治行動後，稀土價格從7月初開始飆升，7月份大宗商品價格漲跌榜中，有色金屬板塊環比上升的商品有16種，其中價格上漲5%以上的商品共10種，占該板塊被監測商品數的33.3%；漲幅前三名的商品分別是鏑鐵合金上漲79.31%、氧化鏑上漲78.57%、鐠釹氧化物上漲25.93%。”該分析師說。

另有分析人士指出，贛州打擊稀土違法行動，已經取得了成效，而此次八部委聯合出擊，有可能會形成稀土股票長期反轉的時間拐點，有望為稀土價格上漲和重構稀土及相關概念股價格體系提供幫助。


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工信部網站7日公佈《打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動方案》。自8月15日至11月15日，工信部、公安部、國土資源部、環保部、海關總署、國家稅務總局、工商總局、國家安全生產監督管理總局八部門將聯手開展打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動。

此次專項行動將重點查處非法盜采、無證勘查和開採等違法行為，取締非法開採(回收)礦點；清理建設專案中違規回收稀土資源行為，對未按要求回收稀土資源行為責令立即停產整改；重點核查冶煉分離企業礦產品來源、執行指令性計劃和相關政策情況。對無計畫、超計畫生產企業，立即責令停產；重點檢查貿易企業購銷的稀土礦產品，對買賣非法開採和無法說明來源的稀土礦產品，依法沒收礦產品及違法所得，並予以處罰；引導稀土礦山企業將礦產品直接銷售給有計劃指標的冶煉分離企業。查清與生產數量對應的原料來源、數量及庫存原料，並予以核實。對以“資源綜合利用”為名，變相收購加工非法稀土礦產品的，立即責令停產整改。

分析人士指出，6月下旬，稀土主產區贛州打擊稀土非法開發曾導致稀土價格上漲。此次八部門聯手整治稀土行業體現出監管部門的決心，整治力度大，稀土行業有望得到規範，稀土價格有望上行。


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核心提示：鎢市場以平穩為主，鎢精礦受礦商資金緊張與下游鎢冶煉廠家消極採購雙重影響，高報價下調，較少超過1.9元/度。

鎢市場行情：鎢市場以平穩為主，鎢精礦受礦商資金緊張與下游鎢冶煉廠家消極採購雙重影響，高報價下調，較少超過1.9元/度。APT部分廠家盤整暫停對外報價，鎢鐵廠家開工率低、市場成交一般，碳化鎢供應商報價堅挺。廢鎢商家心態相對良好，價意願不強，高度廢料資源量較低，價格堅挺，預計短期廢鎢多將持穩。

中國五礦有色金屬（CMN）上調了八月鎢精礦交貨指導價，試圖提振市場信心。

鎢金屬含量為65%的黑鎢精礦定價160000元/噸（25922美元/噸），白鎢精礦定價159000元/噸，較7月上調了5000元/噸。

“大企業都在努力維持價格，而真正的下游需求的確是不太好。”湖南一家冶煉廠說。

同時，江西贛州鎢業協會的八月指導價格不變，65%黑鎢精礦155000元/噸。

現貨市場的材料價格仍處於歷史高位155000-158000元/噸，與上周持平。

“目前鎢市場較為謹慎，交易不活躍，大多數市場參與者持觀望態度。”江西某商家說。


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今日鎢精礦市場平靜，價格持續走穩，儘管五礦報價持續高位，然整個鎢礦市場仍不活躍，目前五礦並未在市場上持續收購，下游鎢冶煉企業也受資金緊張制約消極採購鎢精礦。

據瞭解，60度以上黑鎢毛礦不含稅價格在1.85元/度附近，60度以上黑鎢精礦價格在1.87-1.9元/度之間，持貨商因為資金緊張急於套現，而略降低報價，從而促使市場高報價稍微回調。

8月7日鎢精礦價格為144000元/噸，價格指數為141.18（2012-8-20，102000元/噸），較週期內最低點 100（2012-8-20）上調了41.18。儘管五礦8月黑鎢精礦報價上調至16萬元噸，白鎢精礦上調至15.9萬元/噸，但是近日市場主流報價與上周比較仍持平，市場高位稍微有點回調。

鎢精礦價格指數走勢與價格走勢基本一致，但鎢精礦價格指數變化趨勢更明顯，低點更低，高點更凸，鎢精礦指數更能突出鎢礦市場趨勢變化。


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雖鎢礦指導價再度上調，但市場報價並未積極跟進，下游需求低迷，商家拉漲信心受挫。廢鎢市場仍維持一般成交水準，商家心態較為平靜，漲跌動力均不足。在鎢礦行情無明顯波動的情況下，預計廢鎢市場也將繼續維持平穩狀態。

廢鎢行情主流繼續持穩運行。目前國產廢鎢刀片不含稅主流收購價集中在170-172元/kg，進口刀片180-182元/kg，廢鎢鑽頭196-198元/kg；廢純鎢塊218-223元/kg。W含量70度以上磨削料主流收購價集中在2.05-2.15元/度，50-70度1.9-2元/度，30-40度1.65-1.75元/度。

鎢市場行情以穩為主，鎢精礦受礦商資金緊張及下游冶煉廠消極採購影響，高報價有所回調；APT部分廠家暫停對外報價；鎢鐵廠家開工率低，市場成交一般；碳化鎢供應商報價堅挺；廢鎢價格依舊堅挺。預計短期鎢市繼續持穩。

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8月7日鎢精礦商品指數為93.07，與8月6日持平，較週期內最高點100.00點（2011-09-12）下降了6.93%，較2012年10月19日最低點69.48點上漲了33.95%。(注：週期指2011-09-01至今)

鎢精礦商品指數自2012-10-19起，292天陸續上漲了33.952%。


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國務院會議幾次支持光伏行業整合後，整合已悄然啟動。

但產業整合的效果卻不會立刻體現：儘管部分資金狀況好的企業開始盈利，上市企業上半年七成盈利；但也有部分企業在破產邊緣掙扎，一不小心就跌入“落後產能”的行列。

中國可再生能源學會副理事長孟憲淦對《第一財經日報》記者稱，光伏是一個技術依賴性很強的行業，技術和工藝更新換代快，因此並不看好光伏行業的整合前景，落後產能最好的結局就是自己破產。

行業好轉

國內上市光伏企業的半年報日前陸續公佈。30家發佈中報以及業績預告的公司中，22家上半年業績預期盈利，占總數的七成。

這很大程度要歸功於國內市場，以及光伏企業進入下游電站開發運營，沖抵製造業務的虧損。還有企業陸續進入光伏行業。

事實上，近期光伏行業的利好政策不斷。財政部發佈《關於分散式光伏發電實行按照電量補貼政策等有關問題的通知》，明確按發電量給予補貼。

此外，光伏電站專案增值稅即征即退50%的優惠政策還會出臺。光伏電站運營企業目前的增值稅為17%，如國增值稅下調8.5個百分點，相當於上網電價增加，電站回報率將因此上升，直接利好光伏電站運營企業。

中歐光伏雙反的對峙，也以“價格承諾”機制方式達成協定。國內市場啟動正在加速，一定程度上釋放了需求，光伏行業開始扭轉虧損的趨勢。

然而，行業好轉並不意味著所有企業的日子都好過。

8月7日，江蘇省光伏專業委員會統計，7月份全球有6家光伏企業申請破產，其中中國企業有兩家，分別是恒基光伏和綜藝股份下屬公司。

孟憲淦分析，行業有好轉是真，但總體供需失衡的情況沒有變化，目前正是淘汰落後產能的過程，同時“擇優扶優”扶持優秀企業。

據孟憲淦的觀察，目前上市公司報表中反映的是扭轉虧損開始盈利，負債嚴重並沒有因此改變，消化債務可能還需要多則2~3年的時間。公開資料顯示，中國七成光伏企業負債嚴重。

上述上市光伏企業人士甚至稱，財務報表一定程度上反映了趨勢，同時也有很多變通的空間，單從財報不能說明行業總體回暖的情況，也反映不出產業整合的趨勢。

本報記者採訪的業內人士和專家均認同光伏行業開始好轉的判斷，但何時走出困境，消化債務則觀點不一。

產業整合剛剛開始

一位上市光伏企業人士認為，由於市場供需失衡，光伏企業財務困難不算什麼新聞，建議政府站在宏觀角度做產業引導，拉高門檻，同時產業整合政策應進一步明晰。

政策不明晰，是指下發通知中稱“國家鼓勵企業通過自身行為進行產業整合”。

不過在Solarbuzz分析師韓啟明看來，政策很明確，就是通過信貸推動產業整合，減少政府干預，避開行政力量推動的整合。

按照孟憲淦的說法，光伏行業對技術的依賴性非常強，光伏技術和工藝的更新換代週期快，通過並購實現產業整合的路子基本不可行。一般的生產線就2~3年的週期，破產企業除了最新的生產線基本沒有其他有價值的資產。

這客觀上導致行業向大型、技術和管理先進的企業集中，孟憲淦舉例說，以多晶矽產業為例，上半年71%的產量都由保利協鑫貢獻。

但孟憲淦也認為，中國的光伏企業還是數量太多，而且多數跟地方政府有千絲萬縷的利益糾葛，不容易破產，資產卻已無價值，隨著產業整合，集中度會更高，最終剩下幾家大企業。

而此前國家能源局新能源司副司長梁志鵬曾公開表示，光伏行業整合到五六家企業就夠了。


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